In einer russischen Kleinstadt, in der niemand das Ende des 1. Weltkriegs mitbekommen hat, sucht John Bowles, ein kanadischer Kriegsfreiwilliger, nach seiner toten Geliebten. Er glaubt sie in der Krankenschwester Veronkha zu erkennen. Veronkha ist mit dem belgischen Kampfflieger Colbin verheiratet, der sich seit einem Gasangriff nicht mehr an seine Hochzeit erinnern kann.
Ein Melodram zwischen Herzschmerz und Surrealismus, das durch seinen – typisch Maddin'schen – Stil besticht, der eine modernisierte Stummfilmästhetik schafft.