Mike Blueberry ist Sherriff einer kleinen Stadt im Wilden Westen, die sich dank seiner recht gut arrangiert hat mit den in der Nähe lebenden Indianern. Doch eines Tages kommt Wally in die Stadt, der einst eine Prostituierte umgebracht hat, in die Blueberry verliebt war. Der ist hinter einem geheimnisvollen Schatz her, und Mike macht sich mit der Hilfe seines Schamanen-Blutsbruder auf dessen Fersen – was ihn aber vor allem dazu zwingen wird, seine eigenen inneren Dämonen zu konfrontieren.
Sehr freie Adaptation der legendären Comics von Jean-Michel Charlier und Jean 'Moebius' Giraud, die als Western beginnt und als purer, schamanistischer Bilder-Trip endet.