»Eine filmische Rarität: Bob Dylans Film, der während seiner Europatour 1966 mit The Hawks entstand. Die ursprünglich fürs Fernsehen gedrehte Tour-Dokumentation wurde von Dylan selbst geschnitten zu einem halluzinatorischen Trip durch Konzertauftritte, Backstage-Situationen, Jam-Sessions im Hotelzimmern und Aufnahmen aus den Tourstädten.« (Filmmuseum München)