Ein australischer Radioreporter geht für seinen ersten Auslandsposten als Korrespondent nach Indonesien – ausgerechnet 1965, als das Land am Rand eines Bürgerkrieges ist. Dort lernt er schnell die Schattenseiten seines Gewerbes kennen. Die Journalisten tummeln sich in schönen Hotels auf Cocktailparties, während ringsum das Land im Chaos versinkt. Dort lernt er aber auch Billy Kwan kennen, einen engagierten Photographen, der im das andere Gesicht des Landes zeigt, und die hübsche Botschaftsangestellte Jill, in die er sich sofort verliebt. Bald muß er sich zwischen Beruf, menschlichem Mitgefühl, seiner Loyalität zu Billy und der Liebe zu Jill entscheiden...