Detective John Hobbes (Denzel Washington) ist Zeuge bei der Hinrichtung des Serienkillers Reese. Kurz danach passiert eine neue Mordserie, die eindeutig die Handschrift des Toten aufweist. Ein Trittbrettfahrer – womöglich sogar aus den Reihen der Polizei? Das vermutet jedenfalls der Leiter der Mordkommission (Donald Sutherland). Hobbes kommt zu einem anderen Schluß: Er jagt keinen Menschen, sondern einen Dämon. Und der ist schwer zu fassen, denn er kann im Handumdrehen in andere Körper wechseln.