Nach Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch muss sich die kleine Nachwuchshexe Lilli einem neuen Abenteuer stellen. Zusammen mit dem verfressenen Drachen Hektor wird sie vom Großwesir in das arabische Märchenreich Mandolan eingeladen. Auf dessen Thron lastet ein Fluch »von böser Hand«. Immer wenn der Großwesir sich setzen will, wirft der Thron ihn wieder ab. Lilli soll mit ihren Zauberkräften den Fluch bezwingen. Doch sie merkt bald, dass der nette Großwesir ein falsches Spiel treibt. Zusammen mit dem Straßenjungen Musa gelingt es ihr den rechtmäßigen Herrscher wieder auf den Thron zusetzen.