Silvester 1913 in Wien. Die Gäste des »Sacher« rüsten sich zum Opernball. Doch ehe das neue Jahr beginnt, müssen alte Rechnungen beglichen werden. Zum Beispiel zwischen Nadja Woroneff (Schmitz) und Stephan Schefcuk (Birgel), die hier ungewollt aufeinandertreffen. Die beiden haben sich einmal geliebt. Dann wanderte der österreichische Staatsbeamte wegen Hochverrats hinter Gitter, während die russische Agentin überstürzt verschwand. Hatte sie ihn verraten?