Ein Film mit und über die Bilderrolle „Yamanaka Tokiwa“, die dem japanischen Maler Iwasa Matabei (1578-1650) zugeschrieben wird. Sie enthält die zu Beginn des 17. Jahrhunderts berühmte Marionettentheater-Geschichte über das Schicksal einer Samurai-Familie. Lady Tokiwa begibt sich auf den Weg zu ihrem Sohn Ushiwaka-maru, der im Norden Japans lebt, weit weg von ihrer Heimatstadt Kyoto. Auf der Reise wird sie von Banditen überfallen und umgebracht. Lady Tokiwas Geist erscheint ihrem Sohn, der so von dem tragischen Los seiner Mutter erfährt. Er macht sich auf, sie zu rächen.
Dieses einzigartige Werk fährt die Zeichnungen der historischen Bilderrolle entlang und lässt die dargestellte Welt, begleitet von neu komponierten Joruri-Balladen und dreisaitigen ‚shamisen’-Lauten, wieder neu aufleben.