Sully (Paul Newman) paßt hervorragend in das kleine Kaff Bath, wo jeder versucht sich so gut wie möglich durchs Leben zu schlagen. Er hat keine feste Arbeit, keine Freundin und kein Geld. Dann trifft er seinen Sohn wieder, den er im Kindesalter verlassen hatte. Er versucht sein verkorkstes Leben wieder in Ordnung zu bringen.