Sid ist der Sohn eines mächtigen Mafiaboss in Hong-Kong und hat sich gerade mit der Geliebten von Stephen Ma eingelassen, auch ein mächtiger Unterweltler. Sid wird in flagranti erwischt und Stephen Ma fordert Rache. Er will beide Hände von Sid und Sids Vater schafft es gerade noch ihn außer Landes in Sicherheit zu bringen. In den Bergen von Taiwan begegnet Sid den chinesischen Zen-Trommlern und schließt sich ihnen an. Als Schlagzeuger kann er zwar trommeln, aber die Zen-Trommler verlangen mehr als musikalisches Gehör. Eine Zeit der Wandlung für Sid beginnt.