Der japanische Fischer Takata hat seit 10 Jahren nicht mehr mit seinem Sohn gesprochen, als er erfährt, dass dieser Krebs im Endstadium hat. Er will versäumtes nachholen, doch sein Sohn verweigert jeden Kontakt. Takata sucht einen Weg, seinem Sohn näher zu kommen. Dazu reist er nach China. um ein Dokumentarfilm Projekt seines Sohnes vollenden und in Yunnan den Opernschauspieler Li Jiamin zu filmen. Ohne ein Wort Chinesisch zu sprechen, eine schwierige Aufgabe. Takatas Dolmetscher macht Li schließlich in einem Gefängnis ausfindig und Takata gelingt es tatsächlich eine Drehgenehmigung für den Knast zu bekommen. Doch viel Hürden liegen noch auf seinem Weg...