Berlin 1923. Abel und Manuela erfahren am eigenen Leibe, wie soziale Not und Verzweiflung zum Nährboden für Gewalt und Unmenschlichkeit wird. In Bergmans eindrucksvoll expressionistisch gestaltetem Film kulminiert sich das aufkeimende Unheil in der Figur eines dämonischen Wissenschaftlers, der gräßliche Menschenexperimente durchführt. Gedreht in den Bavaria-Studios in Geiselgasteig (»Bergman-Straße«).