Ein großes Gangster-Epos von Aufstieg und Fall eines illegalen Einwanderers mit Jackie Chan als nordchinesischem Bauer Steelhead. In den 90er Jahren kommt er auf den Spuren seiner großen Liebe Xiu-Xiu nach Japan. Dort landet er mit anderen illegalen Einwanderern in Shinjuku, dem geschäftigen Bahnhofs- und Vergnügungsviertel von Tokyo. Sie verrichten Arbeiten, die Japaner nie machen würden, oder leben von Kleinkriminalität. Dabei müssen sie nehmen, was ihnen Yakuza und die
chinesischen Banden aus Taiwan und Hongkong übrig lassen. Irgendwann trifft er auch Xiu-Xiu wieder. Sie ist inzwischen glücklich mit einem Yakuza-Boss verheiratet.
Zusammen mit der Prostituierten Lily organisiert Steelhead die illegalen Festlandschinesen. Er will ihre Situation verbessern. Als er Xiu-Xius Mann vor einem Anschlag rettet, kann seine Truppe tatsächlich aufsteigen. Sie bekommt von den Yakuza ein eigenes Territorium. Doch dann entgleitet Steelhead die Kontrolle.
Bald werden er und seine Freunde in Bandekriegen zerrieben.