Saigon 1952: Der Opium-abhängige, abgeklärte britische Journalist Thomas Fowler (Caine) nimmt den neu ins Land gekommenen, idealistischen Amerikaner Alden Pyle (Fraser) unter seine Fittiche. Fowler wartet schon lange darauf, dass seine Frau, mit der er völlig getrennt lebt, in die Scheidung einwilligt. Doch seine vietnamesische Geliebte, die er dann heiraten möchte, und Pyle finden inzwischen auch Gefallen aneinander. Während die drei ihr privates Dreiecks-Drama spielen, braut sich um sie herum ein politischer Konflikt zusammen, der die Wurzeln des Vietnamkrieges sprießen läßt...
Verfilmung des Romans von Graham Greene, die in Amerika vom Verleih länger zurückgehalten wurde, weil man sie nach 11/09/01 als zu unpatriotisch empfand.