Amerika in den 30er Jahren. Der Jazzmusiker Emmet Ray ist Zuhälter, Trinker, Kleptomane und nach Django Reinhardt der wohl beste Gitarrenspieler der Welt. Mit gezwirbeltem Schnauzer und engem Jackett tingelt er als heimlicher Star durch die billigen Nachtclubs der Staaten. Die Liebe zur Musik lässt ihn in höheren Sphären schweben und Frauenherzen brechen. Nur der Anblick seines großen Idols holt ihn regelmäßig auf den Boden der Tatsachen zurück...