Neben der Welt der Menschen existieren Jujinkai und Makai -- die Reiche der Mensch-Biester und Dämonen. Alle 3000 Jahre, so die Legende, wird Chojin geboren, ein Wesen, das die drei Welten vereinen und ein Ewiges Königreich schaffen soll. Seine Ankunft offenbart, dass die Menschheit nicht die höchste Schöpfung ist. Doch statt Frieden bringt Chojins Ankunft ein blutiges Chaos: Männer werden brutal zerrissenen und Frauen auf brutale Art vergewaltigt. Der Anime ist ein Mix aus extremen Gewaltszenen, expliziter Sexualität und sadistischen Fantasien mit einer recht kryptischen Handlung.