Telly Paretta (Julianne Moore) kommt nicht über den Verlust ihres neunjährigen Sohns hinweg. Doch noch schlimmer: Ihr Psychiater und ihr Ehemann behaupten, diesen Sohn hätte es nie gegeben, all die Erinnerungen an ihn wären nur ein Trick von Tellys Psyche, mit dem Trauma eines Tods im Kindbett umzugehen. Telly will sich das nicht einreden lassen, und als sie einen Mann trifft, der Ähnliches durchmacht wie sie, der aber schon bereit scheint, die Erinnerung an seine Tochter aufzugeben, da beginnt Telly zu kämpfen und kommt einem mysteriösen Komplott auf die Spur, das in weit höhere Sphären reicht, als sie je geahnt hätte...