Ein junger, namenloser Mann driftet in einer Art Wachtraum-Zustand durch eine Stadt und lernt dabei Menschen jeglicher Art kennen – Professoren, Mörder, Künstler, Revoluzzer, Studentinnen – mit denen er Gespräche führt, deren Monologe er hört; ein Panoptikum von heutigen abendländischen Welterklärungen und -fragen.
Mit einer einfachen Videokamera gefilmt, wurde das Bild-Rohmaterial von den Avantgarde-Animatoren Bob Sabiston und Tommy Pallotta am Computer in
Zeichentrick transformiert.