Old Shatterhnd und Winnetou lernen sich bei den Gleisbauarbeiten der Great Western Railroad kennen, die entgegen allen Abmachungen direkt duch das Jagd-Gebiet der Apachen führen soll. Santer, der Drahtzieher dieses Vertragsbruchs hetzt die Kiowas gegen die Apachen auf. Winnetou wird gefangen genommen kann aber durch Old Shaterhand befreit werden. Gemeinsam gehen sie nun gegen Santer vor, um die Ehre der Apachen zu verteidigen.