England 1935: Die vorpubertäre Bryonie hat ihr erstes Stück geschrieben – zu Ehren ihres heimkommenden Bruders, mehr aber noch, um Robbie zu beeindrucken, den schon erwachsenen Sohn einer Angestelten auf dem Gutshaus. In der flirrenden Hitze eines Sommertages beobachtet das Mädchen jedoch verstörende Begegnungen zwischen ihm und ihrer älteren Schwester, die das eifersüchtige und fantasiebegabte Mädchen missversteht. Sie strickt daraus eine Geschichte, die alle ins Unglück stürzt.