Einon (David Thewlis), der Sohn und Thronfolger des blutrünstigen Königs Freyne, wünscht sich nichts mehr, als in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Als sein Vater stirbt, scheint Einon am Ziel zu sein. Doch kaum gekrönt, wird er selbst tödlich verletzt. Er wird von seiner Mutter zu einem alten Drachen gebracht, der ihm seine Lebenskraft wiedergibt. Als Gegenleistung muß er schwören, sein Land nach dem Kodex der Tafelrunde zu regieren. Da dieses Versprechen schnell vergessen wird, muß er sich dem Drachen stellen.