Frank (James Caan) ist ein professioneller Einbrecher aus Chicago, der vor vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er elf Jahre abgesessen hat. Er träumt davon, mit der Kassiererin Jessie (Tuesday Weld) ein bürgerliches Leben anzufangen. Er hofft, dass ihm der Gangster Leo (Robert Prosky) dazu verhelfen kann – Leo besorgt dem Paar illegal ein Baby zur Adoption, und er gibt Frank Aufträge. Doch so leicht, wie Frank sich das vorstellt, lässt er ihn nicht aus dem kriminellen Leben aussteigen...
Das Kino-Debut von Michael Mann (Heat, The Insider).