Prinz Jie kehrt in den Palast seines Vaters, des Kaisers, zurück. Während seiner langen Abwesenheit haben dort Intrigen, Machtgier und Eifersucht überhand genommen. Der Kaiser zwingt seine Frau, die Mutter des Prinzen, vergiftete Medizin zu schlucken, die sie in den Wahnsinn treibt. Die Kaiserin hat ein Verhältnis mit dem kronprinzen aus erster Ehe des Kaisers. Der Hofapotheker will seine hübsche Tochter mit dem Kronprinzen verkuppeln. Er ahnt aber nicht, welches Geheimnis sich um die Mutter des Kronprinzen spannt. Am Chrysanthemenfest eskaliert der Machtkampf in eine offene Schlacht...
Zhang Yimou hat ein berühmtes Stück des chinesischen Theaters in die Tang-Zeit mit ihreem Pomp und überkandidelten Hofzerimoniell verlegt und bildgewaltig verfilmt.