Mamo, ein alter kurdischer Sänger, lebt im Norden des Irans. Als mit dem Sturz Saddam Husseins, das Verbot kurdischer Musik im Irak fällt, will Mamo dies mit einem Konzert im Nordirak feiern. Er trommelt 10 Musiker zusammen. In einem alten klapprigen Schulbus geht es Richtung Grenze. Fehlt noch eine ausdrucksvolle Frauenstimme für die Kombo. Mamo erinnert sich da an Hesho. Wegen des Auftrittverbots für Sängerinnen im Iran wurde sie mit tausend Kolleginnen in ein abgelegenes Bergnest verbannt. Mamo spürt sie auf und will sie im Bus über die Grenze schmuggeln. Aber die Pfade im Grenzgebiet sind gefährlich und verschlungen...