Die kleine Namsa verbringt ihre Sommerferien bei ihren Eltern, die als Nomaden im Nordwesten der Mongolei leben. Eines Tages findet sie einen kleinen Hund und bringt ihn mit in die Jurte, in der die Familie lebt. Doch der Vater will den Hund verjagen. Er könnte bei Wölfen gelebt haben, die ihn jetzt suchen. Erst kürzlich haben Wölfe einige Schafe gerissen. Doch Namsa spielt weiter mit dem Hund. Eines Tages verirren die beiden sich und finden Unterschlupf in einer Nachbarjurte. Dort lebt eine alte Frau, die Namsa die Geschichte des gelben Hundes erzählt...