Der Detective Will Dormer (Al Pacino) kann nicht schlafen: Die Mitternachtssonne Alaskas, wohin er abkomandiert wurde, bei der Aufklärung eines Mädchenmordes zu assistieren, läßt ihn kein Auge zutun. Aber in Wirklichkeit ist es sein Gewissen, dass ihn nicht ruhen läßt: Daheim in L.A. droht eine interne Polizeiuntersuchung aufzudecken, dass er Schuld auf sich geladen hat beim Versuch, die Schuldigen der Gerechtigkeit zuzuführen. Und hier in Nightmute, Alaska, hat er im dichten Nebel bei der Verfolgung eines Verdächtigen seinen Partner Hap (Martin Donovan) erschossen. Hap, der bei der Untersuchung der Hauptbelastungszeuge gewesen wäre... Dormer kann selbst nicht sagen, ob der Tod des Partners nur ein Unfall war – aber er versucht, auch ihn dem Mädchenmörder (Robin Williams) anzuhängen. Der aber davon weiß und Dormer zum widerwilligen Komplizen macht, während die junge, ortsansäßige Polizistin Ellie (Hilary Swank) der Wahrheit immer näher kommt...