Frannie, eine alleinstehende New Yorker Lehrerin Mitte 30, beobachtet von der Kellertreppe einer Bar aus zufällig eine Oral-Sexszene, die ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Am nächsten Morgen findet man bei ihrem Haus eine Frauenleiche. Es ist die Frau von der Bar, erkennbar an ihren Fingernägeln. Und der ermittelnde Polizist war ihr Sexualpartner, erkennbar an einem Tattoo. Frannie fühlt sich von ihm angezogen. Eine verhängnisvolle Beziehung zwischen Zeugin und Ermittler beginnt...