Walt Koontz, ein ultrakonservativer Ex-Wachtmann, lebt in einem heruntergekommenen Hotel in New York und ärgert sich über seine Nachbarn. Besonders die Drag Queen Rusty, die über ihm wohnt, geht ihm mit lauter Musik und schrillen Freunden auf die Nerven. Da ereilt Koontz ein Schlaganfall. Fortan sitzt er halbseitig gelähmt im Rollstuhl. Als Therapie werden ihm ausgerechnet Gesangsstunden bei Rusty verordnet...