»Ein Stadtviertel in Old Town, Portland Oregon, als Sammelbecken zahlreicher Durchreisender, Stadt- und Landstreicher und legaler Einwanderer auf Arbeitssuche: zwei mexikanische Teenager sind während des Winters ohne Job und irren ziellos herum, bis der eine der beiden zum Geliebten eines Amerikaners wird. Ein Film aus dem Homosexuellen-Milieu, der sich als kritische Bestandsaufnahme sozialer Verhältnisse versteht; jeder beutet den anderen aus, so daß eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, bei der die Rollen von Opfern und Schurken ineinanderfließen.« (Filmdienst)