Ein Videofilmer beobachtet die Menschen in Shanghai rund um den Suzhou-Fluss. Er erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Madar und Moudan. Der Motorradkurier Madar chauffiert die 16-jährige Moudan für ihren Vater, einen Schmuggler, durch die Stadt. Einmal verrät er ihre Liebe, in dem er sie für eine konkurrierende Schmugglerbande für ein paar Stunden entführt. Aus Enttäuschung stürzt Moudan sich in den Fluss. Kaum ist Madar aus dem Gefängnis entlassen, macht er sich auf die verzweifelte Suche nach Moudan. Ist Meimei, die Meerjungfrau im Nachtclub, in Wirklichkeit Moudan?