In mehreren Episoden präsentiert Steven Soderbergh ein stilistisch anspruchsvolles und innovatives Panorama des »War on Drugs«, den die US-Regierung seit Jahren verkündet. Er verfolgt den Weg der Drogen von Mexiko, wo ein Drogenfahnder zwischen Berufsethos und seinen Vorgesetzten lavieren muß, bis in die gutsituierten Vorstädte von Cincinnatti, wo der neuernannte Drogenbeauftragte der amerikanischen Regierung feststellen muß, daß seine 16jährige Tochter Drogen nimmt.